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GSK将以51亿美元收购PARP抑制剂开发商Tesaro

葛兰素史克(GSK)今天表示,已同意以大约51亿美元的价格收购Tesaro。该公司表示,这笔交易将“显著”加快其肿瘤学产品线和商业能力的发展。

GSK将以51亿美元收购PARP抑制剂开发商Tesaro

总部设在沃尔瑟姆,妈,Tesaro市场每日一次口服聚ADP核糖聚合酶(PARP)抑制剂Zejula™(niraparib)。Zejula去年获得FDA批准,作为一种对铂基化疗有反应的复发上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜癌妇女的维持治疗。

今年早些时候,Tesaro的首席执行官Lonnie Moulder承认,整个PARP抑制剂类药物被医生接受的速度低于预期,但他表示有信心抗癌类药物最终会反弹。

GSK也持同样的乐观态度。该公司在声明中表示,相信PARP抑制剂“为多种癌症的治疗提供了重要的机会”。

GSK指出,除了卵巢癌,泽乌拉目前还在研究中,作为一种潜在的治疗肺癌、乳腺癌和前列腺癌的药物,它既可以作为单一疗法,也可以与其他药物联合使用,包括与Tesaro的抗pd -1抗体候选多司他利单抗(前身为TSR-042)。GSK还提到,Tesaro的产品线中有几种肿瘤学候选药物,包括针对PD-1、TIM-3和lag3靶点的抗体。

“收购TESARO将加强我们的制药业务,加快我们的肿瘤学管道和商业足迹的建设,同时提供获得新的科学能力的途径。”这一组合将支持我们实现长期可持续增长的目标,并符合我们的资本配置优先事项。

哈尔男爵,医学博士葛兰素史克的首席执行官兼研发总裁补充称:“我们坚信,PARP抑制剂是重要的药物,但它们对癌症患者的影响一直未得到充分重视。”

沃姆斯利于2017年3月31日接替安德鲁•威迪爵士(Sir Andrew Witty),在他的领导下,葛兰素史克在过去一年彻底改革了研发部门。去年,GSK终止了30多个临床和临床前项目,该公司认为这些项目“不太可能产生足够的回报”。GSK还任命了巴伦博士,他曾担任Calico (California Life Sciences)的研发总裁。Calico是谷歌支持的一家公司,于2013年成立。

今年7月,该公司宣布了最新研发战略,巴伦博士说强调“科学与免疫系统有关,以及使用人类遗传学和功能基因组学确定承诺目标,探索其他技术,我们认为将会非常,这种方法非常有用,包括机器学习和其他先进的分析。”相比之下,与泰萨罗相比,“葛兰素史克正在与几位关键高管进行谈判,以确保他们继续留在公司工作。”

创收购目标

GSK的收购计划结束了华尔街观察人士数月来的猜测,即Tesaro是一个有吸引力的收购目标。今年2月和9月,GEN公布了“10个收购目标”,其中Tesaro榜上添花。此前,Intereconomia.com未经证实的一份报告称,罗氏提出收购Tesaro。

收购猜测在一定程度上是由于对Zejula未来几年销量将继续增长的预期。Zejula的收入超过了今年前三个季度,从2017年第一季度的653.21亿美元增至1.659亿美元。

关于Tesaro被收购的猜测的另一个因素是其股价,在截至2月21日的12个月中,股价下跌,因为投资者质疑Tesaro作为PARP抑制剂的竞争力——以及低于预期的收入增长;该公司8月份将收入预期从3.1亿美元下调至2.5亿至2.65亿美元(从3.1亿美元降至3.45亿美元),部分原因是对PARP抑制剂市场渗透率的预期有所减弱。

但在11月1日公布的第三季财报中,Tesaro小幅上调营收预估至2.58 - 2.65亿美元。该公司列举了扩大使用Zejula治疗复发性卵巢癌的举措,并实施了侧重于妇科和肺癌的发展战略,期望数据读数支持PARP抑制剂的额外适应症,并继续开发其他癌症候选药物。

收购价为每股75美元,较Tesaro 30天成交量加权均价35.67美元有110%的溢价。收购价格包括对Tesaro净债务的假设。

GSK表示,预计将从现金资源和新的收购安排中获得资金。

Tesaro的董事会已经一致批准了GSK对该公司的收购。GSK的一家间接子公司计划在未来10个工作日内发起收购要约,收购所有已发行和已发行的Tesaro普通股。在完成收购要约后,GSK将以收购要约价格,通过特拉华州法律规定的第二步合并,收购没有在收购要约中投标的Tesaro股份。

该交易预计在2019年第一季度完成,满足惯例成交条件,包括招标Tesaro股东的至少一个份额超过50%的发行和已发行股票的公司,和监管机构的批准,包括美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的间隙。

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